Σε μία μικρή και απομονωμένη πόλη της Αυστραλίας, δύο έφηβοι, ο Ναΐμ (Τζο Μπερντ) και ο Ράιν (Στέισι Κλάουσεν), πρέπει να ξεφύγουν από μια βίαιη, αόρατη δύναμη, που παίρνει τη μορφή του προσώπου που επιθυμούν περισσότερο – ο ένας τον άλλον. Το καστ συμπληρώνει η Μία Βασικόβσκα (Only Lovers Left Alive) που υποδύεται τη συναισθηματικά ανώριμη μητέρα του Ναΐμ.