16ος αιώνας. Ο Μαγγελάνος, ένας νέος και φιλόδοξος πορτογάλος θαλασσοπόρος, επαναστατεί απέναντι στην εξουσία του βασιλιά, ο οποίος δεν υποστηρίζει το όνειρό του να ανακαλύψει τον κόσμο. Πείθει όμως το ισπανικό στέμμα να χρηματοδοτήσει τη τολμηρή του αποστολή προς τις μυθικές χώρες της Ανατολής. Το ταξίδι αποδεικνύεται πολύ πιο εξαντλητικό απ’ ό,τι αναμενόταν, με την πείνα και την ανταρσία να ωθούν το πλήρωμα στα όριά του. Όταν φτάνουν στα νησιά του Μαλαισιανού Αρχιπελάγους, η σκέψη του Μαγγελάνου αλλάζει. Γίνεται εμμονικός με την κατάκτηση και τον προσηλυτισμό, κάτι που πυροδοτεί βίαιες εξεγέρσεις πέρα από τον έλεγχό του.
