Στο πιο ευτυχισμένο χωριό της Ιταλίας, ένας δάσκαλος στοιχειωμένος από το παρελθόν του ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό πίσω από τις παράξενες τελετουργίες των κατοίκων. Καθώς προσπαθεί να προστατεύσει ένα έφηβο αγόρι που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αλλόκοτης κοινότητας, αποκαλύπτεται μια ανατριχιαστική αλήθεια πίσω από την επίφαση της απόλυτης ευτυχίας.