Ο ντετέκτιβ Φελούντα ταξιδεύει στο Βαρανάσι για διακοπές μαζί με τον ξάδελφό του Τοπσέ και τον φίλο τους Λαλμοχάν Γκανγκουλί. Η κλοπή, όμως, ενός πολύτιμου ειδωλίου του θεού Γκανές από μια τοπική οικογένεια τον οδηγεί σε μια περίπλοκη έρευνα. Καθώς οι ύποπτοι πληθαίνουν και ένας τεχνίτης βρίσκεται δολοφονημένος, ο Φελούντα έρχεται αντιμέτωπος με τον αδίστακτο έμπορο Μαγκανλάλ Μεγκράζ, ο οποίος δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει απειλές και εκφοβισμό για να τον αναγκάσει να εγκαταλείψει την υπόθεση. Ανάμεσα σε μυστηριώδεις ασκητές, απρόσμενους μάρτυρες και κρυμμένα κίνητρα, ο Φελούντα καλείται να αποκαλύψει την αλήθεια πριν ο πραγματικός ένοχος εξαφανιστεί.