Είναι 1987, στα μέσα του πολέμου Ιράν-Ιράκ. Ο Μπάσου, ένα νεαρό αγόρι, χάνει το σπίτι του και ολόκληρη την οικογένειά του. Τρομαγμένος, κρύβεται σε ένα φορτηγό που εγκαταλείπει την περιοχή. Οταν κατεβαίνει, βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου τα πάντα, από το τοπίο μέχρι τη γλώσσα, είναι διαφορετικά. Εκεί γνωρίζει τη Νάι, η οποία προσπαθεί να μεγαλώσει τα δύο μικρά παιδιά της σε μια φάρμα, ενώ ο σύζυγός της βρίσκεται μακριά. Παρά τις πολιτισμικές διαφορές και το γεγονός ότι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα, ο Μπάσου και η Νάι δημιουργούν σταδιακά έναν ισχυρό δεσμό.