Mουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, αρχές της δεκαετίας του ’60. O 19χρονος μουσικός από τη Μινεσότα, Μπομπ Ντίλαν, ο καλλιτέχνης που καθιερώθηκε ως ο απόλυτος τραγουδιστής της φολκ, γεμίζοντας ασφυκτικά αίθουσες συναυλιών, πραγματοποιεί τη ραγδαία του άνοδο, με αποκορύφωμα την πρωτοποριακή ροκ εν ρολ εμφάνισή του στο Newport Folk Festival το 1965.
