Ενας διάσημος ζωγράφος ερωτεύεται παράφορα τον νεαρό μαθητή και μοντέλο του, τον Μίκαελ. Καθώς η σχέση τους δοκιμάζεται από τη ζήλια, την προδοσία και τις κοινωνικές συμβάσεις, ο καλλιτέχνης βλέπει τον κόσμο και την έμπνευσή του να καταρρέουν. Βασισμένο στο πρωτοποριακό μυθιστόρημα του Χέρμαν Μπανγκ, το αριστούργημα του Ντρέγιερ αποτελεί μία από τις πρώτες και σημαντικότερες κινηματογραφικές απεικονίσεις μιας ομοφυλοφιλικής σχέσης, αλλά και ένα διαχρονικό δράμα για τον έρωτα, την απώλεια και τη δύναμη της τέχνης.
