Ενας σαξοφωνίστας κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του και οδηγείται στην φυλακή. Τότε εξαφανίζεται από τη φυλακή, και μεταμορφώνεται σε κάποιον άλλον, σε έναν μηχανικό που ζει μια εντελώς διαφορετική ζωή.