Στα Ορυχεία της Μόρια, ο μάγος Γκάνταλφ ο Γκρίζος, μάχεται με τον Μπάλρογκ (έναν αρχαίο δαίμονα της φωτιάς και της σκιάς) στη Γέφυρα του Κάζαντ-Ντουμ, με σκοπό να επιτρέψει στη Συντροφιά του Δαχτυλιδιού να αποδράσει. Ο Γκάνταλφ, πέφτει μαζί με τον δαίμονα στο κενό και η Συντροφιά πιστεύει ότι είναι νεκρός. Μέρες αργότερα, τα Χόμπιτ Φρόντο και Σαμ συνεχίζουν το ταξίδι στους λόφους των Έμιν Μιουίλ (ορεινοί, πετρώδεις σχηματισμοί, τους ο οποίους οι Φρόντο και Σαμ πρέπει να διασχίσουν στον δρόμο τους για τη Μόρντορ). Μία νύχτα, δέχονται επίθεση από το Γκόλουμ, που θέλει πίσω το "πολύτιμό του" Δαχτυλίδι. Τα Χόμπιτ καταφέρνουν να τον αιχμαλωτίσουν, αλλά ο Φρόντο, αντιλαμβάνεται το ψυχικό βάρος του δαχτυλιδιού και τον λυπάται. Αφού χρειάζονται οδηγό, ο Φρόντο πείθει τον Γκόλουμ να τους οδηγήσει στη Μαύρη Πύλη της Μόρντορ, όπου πιστεύει ότι θα βρει τρόπο να την περάσει και να μπει στην επικράτεια της Μόρντορ, έτσι ώστε τελικά να φτάσει στο Βουνό του Χαμού και να καταστρέψει το Δαχτυλίδι.
