Η ταινία εξιστορεί την ιστορία του Χένρι Σπένσερ, ο οποίος επιφορτίστηκε τη φύλαξη ενός (πλήρως) δύσμορφου παιδιού, σε μία βιομηχανική περιοχή. Στη διάρκεια της ταινίας ο Σπένσερ βλέπει διάφορα όνειρα ή και παραισθήσεις από το παιδί του και την κυρία που βρίσκεται μες στο καλοριφέρ.
