Ενας απλός άντρας, προσποιείται πως είναι ένας διάσημος σκηνοθέτης και εξαπατά μια οικογένεια στο Τεχεράνη, πείθοντάς τους πως θα πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο φιλμ του. Οταν αποκαλύπτεται το ψέμα, συλλαμβάνεται και δικάζεται, ωστόσο το φιλμ παίρνει μία μετα-κινηματογραφική στροφή: οι ίδιοι άνθρωποι αναπαριστούν τα γεγονότα της ζωής τους μπροστά στην κάμερα του Κιαροστάμι, παίζοντας με τη σύγχυση ανάμεσα σε αλήθεια και ψευδαισθήσεις.