Ενας δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού, ταξιδεύει με τον περιοδεύοντα κινηματογράφο του σε απομακρυσμένες περιοχές του Ιράν. Μια μέρα, αποφασίζει να πάρει μαζί του και το μικρό του γιο. Οι δυο τους θα συναντήσουν τις προσωπικές, μαγικές ιστορίες των συμπατριωτών τους.
